Saint-Herblain (France), 15 janvier 2021 - Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société spécialisée dans les vaccins contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui une modification des termes de son accord de financement avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed.
Compte tenu de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie du voyage, et après une levée temporaire de l’engagement de revenus minimum au second semestre 2020, Valneva, Deerfield et OrbiMed se sont mis d’accord pour modifier cet engagement en 2021 et 2022, en remplaçant le revenu minimum de €115 millions sur 12 mois glissants par des revenus trimestriels minimum représentant un total de €64 millions sur l’exercice 2021 et un total de €103,75 million en 2022. Les parties se sont également mis d’accord pour fixer une obligation de trésorerie minimale de €50 millions pour 2021 et 2022 et de €35 millions les années suivantes.
En février 2020, Valneva a annoncé un accord de financement avec des fonds gérés par Deerfield et Orbimed[1]. La transaction inclut un emprunt à taux fixe de $60 millions ainsi que la possibilité de tirer jusqu’à $25 millions supplémentaires au cours des douze mois suivant le versement initial. Valneva a, à ce jour, tiré $60 millions sur les $85 millions mis à sa disposition dans le cadre de cet accord de financement.
Début janvier 2021, Valneva a annoncé une position de trésorerie, incluant les équivalents de trésorerie, de €204,4 millions à fin décembre 2020[2] , supérieure à ses prévisions d’une trésorerie 2020 se situant entre €180 millions et €200 millions[3].
A propos de Deerfield
Deerfield est une société de financement engagée dans le développement des soins de santé par l'investissement, l'information et la philanthropie.
A propos d’OrbiMed
OrbiMed est une société d'investissement spécialisée dans le secteur de la santé disposant de $13 milliards d'actifs sous gestion. OrbiMed investit dans le monde entier dans le secteur de la santé, de la start-up aux grandes sociétés multinationales, au travers de fonds d’investissements privés, de fonds d’investissements publics et de fonds de redevances/crédit. OrbiMed dispose de bureaux à New York, San Francisco, Shanghai, Hong Kong, Mumbai et Herzliya. OrbiMed cherche à être un fournisseur de capitaux de choix, en apportant des solutions de financement sur mesure ainsi que les ressources et le soutien d'une équipe mondiale afin de contribuer à construire des entreprises de santé de premier plan.
À propos de Valneva SE
Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants besoins médicaux. Le Groupe possède un solide portefeuille de vaccins en développement dont des candidats vaccins uniques contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le chikungunya. Valneva possède par ailleurs deux vaccins sur le marché, IXIARO® ® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC. Valneva compte plus de 500 salariés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis.
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[1] Valneva annonce un accord de financement de $85 millions avec deux fonds US, Deerfield et Orbimed, spécialistes du secteur de la santé
[2] Valneva annonce une trésorerie de plus de €200 millions à fin 2020
[3] Valneva publie ses résultats pour les neuf premiers mois de l’exercice 2020 marqués par de nouvelles avancées majeures